Финансовый консалтинг и андеррайтинг

Казкоммерц Секьюритиз предоставляет комплексные консультационные услуги и услуги по привлечению капитала крупным корпорациям, финансовым учреждениям и государственным структурам.

  • Описание услуги
  • Выпуск и размещение ЦБ
  • Привлечение капитала
  • M&A
  • Отчеты ПДО
  • Казкоммерц Секьюритиз имеет обширный, уникальный и успешный опыт финансового консультирования и андеррайтинга в сочетании с профессионализмом и клиентоориентированным подходом в области выпуска и размещения как долевых, так и долговых ценных бумаг ведущих казахстанских эмитентов на локальном и международных рынках.

    Наша команда предлагает наиболее эффективные решения в реализации поставленных клиентами задач и постоянно стремится искать новые точки роста в развитии инвестиционного банкинга в Казахстане.

  • Размещение акций, облигаций компании на рынке ценных бумаг — один из наиболее эффективных способов получения компанией дополнительные финансовых средств.

    Выпуск и размещение облигаций

    Для успешного развития бизнеса динамичной компании необходимо финансирование на расширение производства, закуп оборудования, пополнение оборота и др. Кредиты банков при этом не всегда доступны, а зачастую дороги.

    Казкоммерц Секьюритиз предлагает воспользоваться альтернативным источником корпоративного финансирования — выпуском облигаций.

    Выпуск облигаций является формой долгового финансирования. Обслуживание долга по выпущенным облигациям привлекательнее, чем по банковскому займу: погашение процентов не реже одного раза в год (обычно раз в полгода), погашение основного долга в конце срока, который для первого выпуска составляет 3–5 лет, предоставление обеспечения займа при этом не обязательно.

    Компании, осуществившие выпуски облигаций с Казкоммерц Секьюритиз, становятся узнаваемыми среди инвесторов. А поскольку бумагам присваивается рейтинг, это обеспечивает удешевление дальнейших выпусков облигаций (выпуск облигаций под меньшую процентную ставку).

    Компании, добившиеся высокой корпоративной культуры и прозрачности финансовой отчетности, имеют шансы публичного размещения своих акций (IPO).

    Частное, публичное размещение акций (IPO)

    IPO — первичное публичное размещение ценных бумаг на бирже — в отличие от частного размещения позволяет владельцу сохранить контроль над компанией благодаря тому, что при IPO размещается менее четверти пакета акций.

    Выход компании на IPO означает распространение публичных акций среди неограниченного круга потенциальных инвесторов.

    Организация IPO также позволяет повысить уровень прозрачности и публичности компании, тем самым повышается ее узнаваемость и капитализация. В будущем это может способствовать существенному снижению стоимости новых заимствований.

    Доступ на торговые площадки могут получить далеко не все компании. Для того чтобы организовать процедуру IPO, первичного публичного размещения акций, компании необходимо проделать большую работу по подготовке к выходу на IPO, включающую в себя ряд внутренних и внешних мероприятий.

    Мы готовы как вести процесс подготовки выхода компании на IPO от начала до конца, так и консультировать вас по тем или иным вопросам.

  • Казкоммерц Секьюритиз может оказать помощь в привлечении финансирования, как под определенные проекты, так и для бизнеса в целом. Вам не придется заботиться о вопросах привлечения средств. С нами Вы сможете сосредоточиться только на вопросах управления своей компанией.

    Прямые инвестиции

    Прямые инвестиции представляют собой вложение средств в развитие компании, при котором инвестор получает долю в уставном капитале. Прямые инвестиции позволяют компании, стремящейся расширить бизнес или модернизировать производство, получить необходимые деньги, а инвестору участвовать в финансовой деятельности компании, оказывать помощь в оптимизации финансов и организовывать контроль над движением денежных средств. Это своего рода партнерство промышленных предприятий и инвестиционных институтов (ЕБРР, ЕАБР, БРК и др.).

    Проектное финансирование

    Проектное финансирование - разновидность инвестиционного кредитования проектов, при котором кредитор рассматривает и расценивает поток денежных поступлений и доходов самого проекта, а не денежные поступления и активы/доходы заемщика. Обеспечением (залогом) обязательств заемщика при проектном финансировании выступает имущество (недвижимость, оборудование и прочее) самого проекта. Т.е. кредиторы, оценивая вероятность возврата кредита, будут рассматривать не акционеров проекта, а степень эффективности и жизнеспособности самого проекта.Очень часто для проведения проектного финансирования создается специальное юридическое лицо и кредитору передаются в залог акции данного юридического лица.

    Наши специалисты могут оказать помощь Вашей компании в поиске инвесторов.

  • Приобретение, продажа и слияние предприятий (сделки M&A) – это важные элементы управления бизнесом.

    Слияния и поглощения позволяют предприятиям решать многие стратегические задачи развития: концентрация производства, расширение географии деятельности, усиление рыночных позиций и финансового состояния, переход в новые, более перспективные отрасли, доступ к передовым технологиям.

    Слияния и поглощения – сложные и длительные процессы. Именно поэтому привлечение M&A-консультантов является стандартной практикой. Кроме того, успех подобных сделок напрямую зависит от команды консультантов, привлекаемых Вами.

  • Отчет представителя держателей облигаций ТОО "СФК "Finance" (НИН KZ2P0Y05E641, НИН KZ2P0Y05E633) - за квартал, закончившийся 31 декабря 2016 года

    Отчет представителя держателей облигаций ТОО "СФК "Finance" (НИН KZ2P0Y20E160, НИН KZ2P0Y05E641, НИН KZ2P0Y05E633) - за квартал, закончившийся 30 сентября 2016 года

    ​Отчет представителя держателей облигаций ТОО "СФК "Finance" (НИН KZ2P0Y20E160, НИН KZ2P0Y05E641, НИН KZ2P0Y05E633) - за квартал, закончившийся 30 июня 2016 года
    Отчет представителя держателей облигаций ТОО "СФК "Finance" (НИН KZ2P0Y20E160, НИН KZ2P0Y05E641, НИН KZ2P0Y05E633) - за квартал, закончившийся 31 марта 2016 года

    Отчет представителя держателей облигаций ТОО "СФК "Finance" (НИН KZ2P0Y20E160, НИН KZ2P0Y05E641) - за квартал, закончившийся 31 декабря 2015 года

    Отчет представителя держателей облигаций ТОО "СФК "Finance" (НИН KZ2P0Y20E160, НИН KZ2P0Y05E641) - за квартал, закончившийся 30 сентября 2015 года

    Отчет представителя держателей облигаций ТОО "СФК "Finance" (НИН KZ2P0Y20E160, НИН KZ2P0Y05E641) - за квартал, закончившийся 30 июня 2015 года

    Отчет представителя держателей облигаций ТОО "СФК "Finance" (НИН KZ2P0Y20E160, НИН KZ2P0Y05E641) - за квартал, закончившийся 31 марта 2015 года

    Отчет представителя держателей облигаций ТОО "СФК "Finance" (НИН KZ2P0Y20E160, НИН KZ2P0Y05E641) - за квартал, закончившийся 31 декабря 2014 года