← Кто мы

Последние ключевые сделки

Мы благодарны своим клиентам за совместную эффективную работу. Казкоммерц Секьюритиз растет вместе с клиентами.

  • Декабрь 2012
    АО "КазТрансОйл"

    Локальный финансовый консультант по выводу на фондовый рынок РК акций АО "КазТрансОйл" в рамках реализации Программы "Народное IPO" на сумму 27,8 млрд. тенге.

  • Ноябрь 2012
    АО "Самрук-Энерго"

    Финансовый консультант локального выпуска облигаций АО "Самрук-Энерго" на сумму 3 млрд. тенге в целях последующего размещения еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США, совместная работа с RBS, Sberbank, Troika Dialog.

  • Ноябрь 2012
    КОМПАНИЯ "KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE B.V."

    Лид-организатор на локальном рынке выпуска еврооблигаций компании "Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.", совместно с Barclays, HSBC Bank plc, JP Morgan Securities, VSB Partners/ Ashurst, White & Case LLP, Deloitte на сумму 300 млн. долларов США.

  • Июль 2012
    Компания "Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V."

    Лид-организатор на локальном рынке выпуска еврооблигаций компании "Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.", совместно с Barclays, HSBC Bank plc, VSB Partners/ Ashurst, White & Case LLP, Deloitte на сумму 800 млн. долларов США.

  • Декабрь 2011
    Программа "Народное IPO"

    Финансовый консультант, участник консорциума консультантов по разработке Программы "Народное IPO" по заказу Правительства РК и АО "ФНБ "Самрук-Казына" совместно с международными финансовыми консультантами Citi, UBS AG, PriceWaterhouseCoopers и казахстанским инвестиционным банком Visor Capitаl.

  • Август 2011
    АО «Сырымбет»

    АО «Сырымбет» (разведка и оценка комплексных руд с оловом, танталом, ниобием и другими ценными сопутствующими элементами и минералами Сырымбетского рудного поля) – включение простых акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по третьей категории Сектора «Акции» в количестве 100 000 штук.

  • Май 2011
    АО "Казкоммерцбанк"

    Локальный ведущий менеджер выпуска еврооблигаций АО "Казкоммерцбанк" на сумму 300 миллионов долларов США, совместно с UBS AG, JP Morgan Securities.

  • Август 2010
    АО «Баян Сулу»

    Финансовый консультант и андеррайтер публичного размещения простых акций АО «Баян Сулу» на Казахстанской Фондовой Бирже на сумму 2,7 млрд. тенге.

  • Июль 2010
    АО «Карповский Северный»

    АО «Карповский Северный» (организация поиска, разведки, добычи, переработки, реализации углеводородного сырья) – включение простых акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по третьей категории Сектора «Акции» в количестве 10 000 000 штук (в данное время указанные акции исключены из официального списка по инициативе эмитента).

  • Ноябрь 2006
    АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»

    Совместный глобальный координатор и со-андеррайтер публичного размещения ГДР Казкоммерцбанка на сумму 864 млн. долларов США.

  • Ноябрь 2004
    АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»

    Лид-менеджер поглощения Казкоммерцбанком 49% доли в Group 4 Securitas Kazakhstan.

  • Сентябрь 2003
    Контракт с Chaparral Resources Inc., США

    Контракт с Chaparral Resources Inc., США — одним крупнейших частных разработчиков нефтяных месторождений в Центральной Азии, об оказании комплексных услуг финансового консалтинга и инвестиционного банкинга.

  • Декабрь 2001
    ОАО «Казахтелеком»

    Размещение первого выпуска облигаций ОАО «Казахтелеком» на внутреннем рынке Казахстана. Объём выпуска составил 25 миллионов долларов США.

  • Декабрь 2001
    ОАО «Казахтелеком»

    Обмен более 2/3 от объема выпуска именных привилегированных акций «Казахтелеком» на его именные купонные облигации первой эмиссии на сумму 17,732 млн. доллара США.

  • Май 1999
    ОАО «Казахтелеком»

    Организация выпуска на вторичном рынке американских и глобальных депозитарных расписок Казахтелеком по правилам 144A и Regulation S.

  • Июнь 1998
    ОАО «Казахтелеком»

    Финансовый консультант приобретения 40% пакета акций Казахтелекома у корпорации DAEWOO (Корея) и частное размещение 10% акций Казахтелекома среди внутренних и международных институциональных инвесторов. Общий объем сделки составил более 100 миллионов долларов США и стал крупнейшей сделкой с акциями казахстанских эмитентов на вторичном рынке.

  • Май 1998
    АО «Казкоммерцбанк»

    Со-менеджер выпуска дебютных Еврооблигаций Казкоммерцбанка на сумму 100 млн. долларов США.

  • Анрель 1998
    ТОО «GSM Казахстан»

    Финансовый консультант Казахтелекома в процессе продажи стратегическому инвестору, компании Turkcell, 51% акций в ТОО «GSM Казахстан» (торговая марка K-Cell), являющейся первой компанией мобильной связи системы GSM. Сумма сделки составила свыше 60 миллионов долларов США.

  • Июль 1997
    Программа Американских и Глобальных депозитарных расписок

    Лид-менеджер частного размещения первой в Казахстане программы Американских и Глобальных депозитарных расписок для Казкоммерцбанка среди институциональных инвесторов в США и Европы на сумму 50 млн. долларов США.