Сегодня мы занимаем лидирующую позицию на долговом рынке капитала среди казахстанских андеррайтеров

Благодаря обширному и успешному многолетнему опыту работы в сочетании с профессионализмом и клиентоориентированным подходом, Казком Секьюритиз имеет репутацию инвестиционного банка, способного предложить наиболее эффективные решения в реализации поставленных клиентами задач и постоянно стремится искать новые точки роста в развитии инвестиционного банкинга в Казахстане.

Корпоративное финансирование

Мы подберем наилучшие инструменты фондирования на локальном и зарубежных рынках. Богатый опыт и тесное сотрудничество позволят обеспечить оптимальную структуру финансирования и качественную инвесторскую базу

Откройте новые возможности для вашего бизнеса
Финансовый консалтинг

Мы создаем условия для роста вашего бизнеса и повышения его статусности, предлагаем решения по оптимизации, реорганизации и оздоровлению предприятий, осуществляем привлечение зарубежных прямых и портфельных инвестиций в Казахстан.

Качественные и эффективные решения по привлечению фондирования, слияниям и поглощениям, структурированию и оптимизации бизнеса
Наши сделки - знак высокого доверия

Казком Секьюритиз имеет крепкие парнерские отношения с крупнейшими национальными компаниями и холдингами, ведущими банками, ведущими представителями частного бизнеса. Высокое доверие нам оказали Министерство финансов РК и ФНБ "Самрук-Казына

2017
АО "Банк Развития Казахстана"

Квази-государственный сектор

20 000 000 000 т5-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2017
АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"

Квази-государственный сектор

6 500 000 000 т3-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2017
Евразийский банк развития

Международный институт развития

15 000 000 000 т3-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2017
АО "Банк Развития Казахстана"

Квази-государственный сектор

30 000 000 000 т7-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2012
АО «Казтрансойл»

Услуги по транспортировке нефти

27 886 080 275 тПубличное размещение акций в рамках реализации программы «Народное ipo»

Финансовый консультант

2012
Kazakhstan temir zholy finance b.v.

Железнодорожные перевозки

$ 1 100 000 000Дебютный выпуск 30-летних еврооблигаций

Казахстанский менеджер

2014
ДО АО «ВТБ Банк» (Казахстан)

Финансовый сектор

20 000 000 000 т Дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций

Ведущий андеррайтер

2014
АО «НК «КазМунайГаз»

Нефтегазовая отрасль

$ 500 000 00010,5-летние облигации

Казахстанский ведущий менеджер и букраннер

2014
АО «НК «КазМунайГаз»

Нефтегазовая отрасль

$ 1 000 000 00030-летние еврооблигации

Казахстанский ведущий менеджер и букраннер

2014
АО «Казахтелеком»

Телекоммуникационный сектор

21 000 000 000 т5-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2015
Министерство Финансов РК

Государственные финансы

$ 4 000 000 000 10-летние и 30-летние суверенные еврооблигации

Совместный ведущий менеджер

2015
АО «ФНБ «Самрук-Қазына»

Квази-государственный сектор

243 000 000 000 т6 выпусков облигаций

Финансовый консультант и андеррайтер

2016
ТОО «Исткомтранс»

Грузовые перевозки

1 200 000 000 т 6-месячные облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2016
АО «НК «КазАгро»

Сельское хозяйство

37 100 000 000 т15-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2016
АО «Банк развития Казахстана»

Квази-государственный сектор

65 000 000 000 т10-летние облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

2016
АО «Банк развития Казахстана»

Квази-государственный сектор

85 000 000 000 т12-месячные облигации

Финансовый консультант и андеррайтер

Лучшие специалисты – гарант успеха

Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов

Айнура Джумадилова