Евразийский банк развития при поддержке Казкоммерц Секьюритиз разместил новые выпуски облигаций в тенге.

Алматы, 13 июня 2018 года. Евразийский банк развития в очередной раз успешно разместил три выпуска облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) общим объемом 50 млрд. тенге.

В мае-июне текущего года Банк провел встречи с потенциальными инвесторами в Казахстане и по итогам встреч принял решение осуществить первое в этом году размещение своих облигаций. Общий номинальный объем размещенных облигаций со сроком обращения 3 года составил 50 млрд. тенге, ставка купона, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 9,10 процентов годовых. Облигациям был присвоен международный кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга, т.е. Baa1, рейтинговым агентством Moody’s. В ходе торгов было подано 35 заявок от инвесторов общим объемом более 54 млрд. тенге, из них спрос на облигации по ставке отсечения превысил объем самого размещения. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций, выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз».

Данное размещение в очередной раз показало не только наличие устойчивого интереса к облигациям Банка со стороны казахстанских инвесторов, но и возможность проводить рыночные размещения облигаций Банка среди неограниченного круга инвесторов. При этом размещение было проведено с минимальным спрэдом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает положительную тенденцию и конъюнктуру рынка для размещения финансовых инструментов надежными эмитентами. В состав инвесторов, участвовавших в торгах, вошли крупнейшие банки Казахстана, Национальный банк РК, участники страхового рынка Республики, отдельные брокерские компании.

«Успех данного выпуска для нас важен в плане финансирования увеличивающегося спроса со стороны проектной деятельности Банка в Казахстане. Возможность занимать ресурсы на рынке в больших объемах и с низким спредом к кривой ГЦБ является очень важной для реализации инвестиционных проектов ЕАБР. Нам лестно видеть сохраняющийся большой интерес к облигациям Банка со стороны инвесторов. Также хотим поблагодарить за поддержку Казкоммерц Секьюритиз в очередном успешном размещении», - отметил Управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков - Роев.

«Примечательным является тот факт, что данное размещение является первым значительным в нынешнем году локальным размещением с минимальной премией к кривой ГЦБ. С начала текущего года базовая ставка НБРК снизилась на 1,25 б.п. и на момент размещения составляет 9%, хороший спрос на высококачественные облигации отражает желание рынка зафиксировать ставку доходности как минимум на три года, что в целом отражает наши экспертные прогнозы по движению инфляции и базовой ставке на ближайшее время. Также хотелось бы отметить, что данная сделка является знаковой для локального рынка ценных бумаг, т.к. представляет собой крупнейшее размещение облигаций международной финансовой организации в Казахстане», - прокомментировал Салимов Тимур - Управляющий Директор, член Правления АО «Казкомерц Секьюритиз».

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово- экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://eabr.org/

АО «Казкоммерц Секьюритиз» является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.

14.06.2018

Global
Finance
  • Global Finance признало
  • АО "Казкоммерц Секьюритиз"
  • лучшим инвестиционным
  • банком Казахстана в 2018 году

 

Казкоммерц Секьюритиз признан лучшим инвестиционным банком Казахстана в 2018 году.

АО «Казкоммерц Секьюритиз», участник «Halyk Group», по результатам 19-го ежегодного исследования международного издания Global Finance победила в номинации «Лучший инвестиционный банк Казахстана в 2018 году» («The Best Investment Bank in Kazakhstan 2018»). Данная информация будет отражена в апрельском номере журнала Global Finance.

Для вынесения оценок и отбора победителей редакция Global Finance привлекла отраслевых экспертов и использовала собственную методику, учитывающую такие критерии как: рыночная доля компании, количество и совокупный объём сделок; уровень профессионального обслуживания и консультирования клиентов; инвестиционные возможности по структурированию сделок; эффективность использования филиальной сети; требуемые усилия для реализации поставленных задач в текущих рыночных условиях; использование инновационных подходов; факторы ценообразования при первичном размещении ценных бумаг; динамика рыночной цены, размещенных ценных бумаг, на вторичном рынке и рыночная репутация оцениваемой компании. В рамках анализа рассматривались сделки, объявленные или завершённые с 4 квартала 2016 года по 3 квартала 2017 года.

Общий объём долговых ценных бумаг, размещённых Казкоммерц Секьюритиз в 2017 году, составил 179,5 млрд тенге, что обеспечило компании более 59% рынка. Всего было размещено 12 выпусков тенговых облигаций 5 эмитентов.

Наиболее знаковой сделкой Казкоммерц Секьюритиз за прошлый год стал выпуск и размещение облигаций Евразийского банка развитияобщим объемом 35 млрд тенге, ввиду высокого интереса со стороны институциональных инвесторов, а также рыночного и конкурентного характера размещения. Более подробная информация о Global Finance на сайте https://www.gfmag.com/

27.02.2018

По версии бизнес издания Forbes Kazakhstan, KazKom Securities занял первое место в рейтинге инвестиционных банков Казахстана.

Председатель Правления нашей компании Чингиз Жаксыбек в развернутом интервью журналу рассказал о текущей ситуации на фондовом рынке, о его широких возможностях и том, как инвестбанкиры могут помочь классическим банкам справиться с избыточной ликвидностью.

«Прошлый год был для нас юбилейным – 20 лет на рынке. Мы вошли в самую крупную в стране банковскую группу «Халык». Получили награду «Лучший инвестиционный банк Казахстана» от World Finance.

Наш индекс «голубых фишек» KASE оказался среди лидеров роста во всем мире – свыше 60% в 2017 году. Капитализация рынка акций к ВВП выросла за последние два года с 15 до 30, но здесь еще есть к чему стремиться: на Западе цифра переваливает за 100%», - говорится в статье.

«Если говорить о внутренних делах, то спустя год работы над проектом мы запустили платформу QTrader. Она кроссплатформенная, то есть работать можно как с десктопа, так и с мобильных версий под iOS и Android, рассчитана и на розничного клиента, и на корпоративного», - отметил Чингиз Жаксыбек.

Об этом и многом другом читайте  в новом выпуске журнала Forbes Kazakhstan.

01.02.2018