Ежедневный обзор
Внешний фон позитивный
30.04.2013
Внешний фон позитивный
Внешний фон для начала торгов на казахстанском рынке во вторник позитивный. Мировые фондовые рынки в понедельник закрылись ростом.
Сегодня внешний фон по торгам на казахстанской фондовой бирже позитивный. Мировые рынки вчера закрылись в «зеленой» зоне. Позитивом стали новости из Италии и макро данные по США. После небольшой коррекции индексы опять устремились обновлять свои исторические максимумы. В четверг начнется заседание Комитета по открытым рынкам США. На этом фоне возможно снижение активности на рынке в ожиданий каких-либо изменений в политике ФРС. Однако в данной ситуации это кажется маловероятным.
Рынок KASE
По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 29 апреля 2013 года значение Индекса KASE снизилось на 9,91 пункта (1,05 %) с 947,13 до 937,22. Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 947,80. В ходе торгов максимальное значение индекса составило 947,80, минимальное – 933,45. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса, 29 апреля вырос относительно предыдущего торгового дня в тенговом эквиваленте в 2,5 раза и составил 98,9 млн тенге (654,1 тыс. USD).
Международные рынки
Американские фондовые рынки выросли на фоне ожидания мер стимулирования со стороны ФРС и возможного снижения ставки ЕЦБ. S&P 500 достиг рекордного уровня закрытия после выхода данных о том, что продажи домов в США выросли. Формирование правительства в Италии, снижение ставок по итальянских облигациям (по 10-летним облигациям до 3,91%) снижает риск, связанный в негативным влиянием ситуации в еврозоне на американский рынок. От заседания ФРС, которое начнётся в четверг, ожидают подтверждения продолжения действия программы выкупа облигаций. Данные по доходам расходам потребителей в США, которые вышли хуже ожиданий, делают менее вероятным сокращение или ограничение мер поддержки экономики со стороны ФРС, а сокращение инфляции дает возможность ФРС продолжать выкуп облигаций и дальше. По итогам торгов индекс Dow Jones industrial average вырос на 106,20 пунктов или 0,72% и составил 14818,75 пунктов, Nasdaq Composite поднялся на 27,76 пунктов или 0,85% и составил 3307,02 пунктов, S&P 500 вырос на 11,37 пунктов или 0,72% и составил 1593,61 пунктов. Фондовые торги в Европе 29 апреля 2013г. завершились повышением ведущих индексов. Основным фактором, оказывающим положительное влияние на ход сессии, стало сообщение о стабилизации ситуации в Италии, где новый премьер-министр объявил о создании правительства, что положило конец двум месяцам политической неопределенности в стране. Кроме того, Министерство торговли США сообщило, что объем потребительских расходов в стране в марте 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0,2%, в то время как аналитики ожидали, что показатель не изменится, что стало положительной новость для трейдеров. На 8,01% поднялись акции Aberdeen Asset Management, после того как акционеры компании приняли решение об увеличении размера выплачиваемых дивидендов. На 6,7% выросли акции шведского производителя табачных изделий Swedish Match - чистая прибыль компании в I квартале 2013г. составила 113 млн долл., что превзошло ожидания аналитиков. Акция автоконцерна Fiat упали в цене на 1,2% - чистая прибыль компании, согласно отчету, сократилась до 618 млн евро, при ожидаемом аналитиками сокращении до 691 млн евро. В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland потеряли в цене 0,37%, Lloyds Banking - приобрели в цене 1,12%, Barclays 0,28%. Акции французского Societe Generale поднялись на 1,78%, BNP Paribas на 1,85%, Credit Agricole на 2,23%. Акции Commerzbank упали в цене на 3,32%, Deustche Bank на 1,85%. По итогам сессии индекс FTSE 100 вырос на 31,60 пунктов или 0,49% и составил 6458,02 пунктов, DAX поднялся на 58,74 пунктов или 0,75% и составил 7873,50 пунктов, CAC40 увеличился на 58,63 пунктов или 1,54% и составил 3868,68 пунктов.
Сырьевые рынки
Нефть подорожала вследствие отступления доллара и в фарватере общего подъема американских фондовых и товарно-сырьевых рынков. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.50 долларов или 1.6% до уровня 94.50 долларов за баррель. Официальная цена нефти Brent по итогам торгов повысилась на 0,65 долл. и составила 103,81 долл./барр. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 13.80 долларов или 0.9% до значения 1467.40 долларов за тройскую унцию.
Азия
Азиатские рынки акций в основном растут вслед за ростом рынка США, достигнувшего рекордного закрытия по S&P 500. На данный момент Nikkei 225 теряет на 0,18%, южнокорейский KOSPI растет на 1,24%, Hang Seng растет на 0,85%, Shanghai Composite минус 0,97%.
Новости дня
Apple впервые в истории берет в долг
Apple впервые в истории выходит на долговой рынок. Заручившись поддержкой Deutsche Bank и Goldman Sachs, компания из Купертино начала рекламную кампанию предстоящего размещения облигаций, которое может стать одним из самых ожидаемых в этом году. В данный момент Apple является единственной крупной IT-компанией, которая живет без долгов. Однако от преимуществ такой стратегии пришлось отказаться, после того как руководство "Яблока" решило потратить $100 млрд на увеличение дивидендов и программу обратного выкупа акций. Решение о продаже облигаций пришлось по нраву экспертному сообществу, которое предсказывает крайне удачный для эмитента долговой аукцион. Ставки, скорее всего, будут очень низкими, а спрос на первые "яблочные" облигации превысит предложение в несколько раз. Пока неизвестно, какие именно долговые бумаги Apple предложит рынку. Компания может сделать ставку не только на доллар, но и на евро, фунт стерлингов или предпочесть смешанную эмиссию. После того как была анонсирована масштабная программа buyback в сочетании с увеличением дивидендов, некоторые аналитики предполагали, что на эти нужды потратят огромные запасы кэша, накопленные за годы двузначного роста продаж. Но из $145 млрд, накопленных Apple, как отмечает агентство Reuters, лишь $45 млрд держатся в США и доступны для быстрого использования. Так что размещение долга все-таки вынужденная мера. Если же посмотреть на решение о продаже облигаций с точки зрения пессимиста, то стоит в первую очередь напомнить о том, что компания еще с конца прошлого года ушла в биржевое пике. На фоне растущей конкуренции и отсутствия по-настоящему революционных гаджетов инвесторы смотрят на перспективы "яблочного" бизнеса с долей скепсиса. На фоне растущей конкуренции и отсутствия по-настоящему революционных гаджетов инвесторы смотрят на перспективы "яблочного" бизнеса с долей скепсиса. В подтверждение тому - последний отчет: чистая прибыль - $9,5 млрд - оказалась хуже прогнозов. При этом 37,4 млн проданных за II квартал iPhone отражают 7%-й рост по сравнению с предыдущим годом и 22%-е снижение относительно предыдущего квартала. Что касается iPad, здесь мы наблюдаем снижение на 18% относительно предыдущего квартала. На фоне всех этих проблем Apple не удалось добиться для своих облигаций рейтинга "AAA". S&P выставило им оценку "AA+", Moody's - "Aa1". Правда, аналитики не исключают, что Apple все равно удастся продать долг под меньший процент, чем у большинства конкурентов с рейтингом "AAA", например Microsoft.
Прибыль Deutsche Bank выросла на 18%
«Deutsche Bank AG, крупнейший банк в Европе по размеру активов, зафиксировал прибыль по итогам I квартала, которая оказалась выше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль Deutsche Bank за отчетный период выросла на 18% и составила 1,66 млрд евро. В расчете на одну акцию показатель составил 1,71 евро по сравнению с 1,45 евро, зафиксированными по итогам I квартала прошлого года. При этом совокупная выручка выросла лишь на 2% до 9,4 млрд. Результат оказался также выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали показатель на уровне 9,08 млрд евро. В то же время прибыль, полученная инвестиционным подразделением банка, которое генерирует значительную долю доходов, снизилась на 2% и составила 1,85 млрд евро. Фактически Deutsche Bank зафиксировал прибыль благодаря программам оптимизации бизнеса и снижения издержек. По итогам I квартала банку удалось добиться снижения издержек, за исключением расходов на обслуживание долга, на 370 млн евро до 6,6 млрд евро.
М.Цукерберг установил себе зарплату в 1 долл. США
Основатель крупнейшей соцсети Facebook Марк Цукерберг понизил свою заработную плату в компании до 1 доллара и отказался от корпоративных бонусов, сообщает The Huffington Post. Издание отмечает, что даже при такой символической зарплате М.Цукерберг явно не будет бедствовать, поскольку в 2012г. первичное размещение акций на бирже принесло ему 2,27 млрд долларов. Еще 1,9 млн долларов М.Цукерберг получил в счет бонусов и зарплаты. Отметим, что М.Цукерберг последовал примеру других топ-менеджеров крупных корпораций: в свое время до 1 доллара свою зарплату снизили Джон Мэки из Whole Foods и Ларри Эллисон из Oracle. Так поступил глава Apple Inc. Стив Джобс, а также основатели Google Inc. Сергей Брин и Ларри Пейдж.
Скачать PDF283,87Kb
Контент, размещенный на данной странице официального сайта Казкоммерц Секьюритиз (далее «Компания»), носит исключительно информационный характер и не является предложением по покупке, либо продаже ценных бумаг, а также не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, а также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами фондового рынка, совершенных на основании данных, содержащейся на данной странице. Компания не берет на себя обязательства корректировать данные в связи с утратой актуальности. Все данные взяты из открытых источников.
