Ежедневный обзор
Внешний фон позитивный
03.05.2013
Внешний фон позитивный
Внешний фон для начала торгов на казахстанском рынке в пятницу позитивный. ЕЦБ понизил процентную ставку до исторически минимальных 0,5%.
Сегодня внешний фон по торгам на казахстанской фондовой бирже позитивный. Как и ожидали инвесторы, ЕЦБ понизил процентную ставку, что дало поддержку рынкам. Сегодня выйдут очень важные данные по уровню безработицы США, которые могут повлиять на настроения инвесторов. Следует отметить, что аналитики не ожидают изменений по данному показателю и ждут его на уровне 7,6%. Вероятно, в ближайшее время мировые индексы будут обновлять свои максимумы на фоне последних событий со стороны нацбанков, но технические индикаторы находятся в перекупленном состоянии, что говорит о скорой коррекции. Кроме того, оказывающий основную поддержку рынкам сезон отчетностей приходит к концу, вместе с чем может и закончиться рост рынков.
Рынок KASE
По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 02 мая 2013 года значение Индекса KASE выросло на 9,90 пункта (1,05 %) с 940,25 до 950,15 Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 971,99. В ходе торгов максимальное значение индекса составило 973,09, минимальное – 950,15. Сильное изменение цен традиционно показали акции ENRC и Kazakhmys, упавшие на 8,4% и 4,44% соответственно. Технический анализ по данным бумагам показывает направление вниз в ближайшее время. Кроме того, негативный новостной фон по ENRC лишь подтверждает сделанные выводы по теханализу. Так, на рынке прошла информация о том, что соучредители ENRC, намеревающиеся заключить сделку с российскими кредиторами для финансирования выкупа доли миноритарных инвесторов, могут продать активы из обширного портфеля Группы, чтобы погасить собственные банковские кредиты и сократить долг Группы. С каждым торговым днем все ближе к своему историческому максимуму цена на акции КТО. Максимум вчерашнего дня составил 845 тг при историческом максимуме 850 тг. На фоне ожиданий дивидендов цена на акции вполне может обновить исторический максимум в самое ближайшее время. Из внутренних новостей следует отметить, что АО «Казахтелеком» приобрело 100-процентную долю участия в ТОО «Digital TV», а также стало владельцем ТОО «MaxCom».
Международные рынки
Фондовые рынки США и Европы в четверг выросли на фоне данных о более значительном, чем ожидалось, уменьшении числа заявок на пособие по безработице в США и снижения ключевой процентной ставки Европейским центральным банком. Как и ожидалось, в стремлении стимулировать буксующую экономику региона ЕЦБ впервые с июля 2012 года понизил ключевую ставку рефинансирования до рекордных 0,5%. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил на пресс-конференции о готовности центробанка к действиям в случае необходимости, но почти не дал сигналов о том, что регулятор может последовать примеру ФРС и Банка Японии и запустить программу покупки активов для оживления европейской экономики. Порадовали инвесторов и данные по рынку труда США. Так, число заявок на пособие по безработице упало до минимального уровня более чем за пять лет. Число первичных заявок сократилось на последней неделе на 18 000 до 324 000 с коррекцией на сезонные колебания, тогда как прогноз составлял 345 000. На этом фоне индекс S&P обновил свой исторический максимум. Акции BMW подорожали на 1% на фоне менее значительного, чем ожидалось, падения чистой прибыли в 1-м квартале, – на 3%. Акции Sanofi повысились в цене на 0,2% после того, как компания заявила, что ожидает вернуться к росту позднее в этом году, несмотря на резкое сокращение прибыли в 1-м квартале. Акции Seagate Technology выросли в цене на 6,9% - показатели производителя чипов в среду превзошли ожидания, хотя его прибыль за 3-й квартал сократилась на 64% на фоне падения продаж на рынках персональных компьютеров. По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,89% и составил 14831,58 пункта, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,26% и составил 3340,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 «в плюсе» на 0,94% и составил 1597,59 пункта. Британский индекс FTSE 100 вырос на 9,42 пунктов или 0,15% и составил 6460,70 пунктов, DAX прибавил 48 пунктов или 0,61% и составил 7961,71 пунктов, CAC40 увеличился на 2,01 пунктов или 0,05% и составил 3858,76 пунктов.
Сырьевые рынки
Нефть выросла на фоне данных по рынку труда США. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil поднялась на 2,90 доллара — до 102,85 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 2,96 доллара — до 93,99 доллара за баррель.
Азия
Азиатские фондовые рынки преимущественно растут вслед за биржами США и Европы. В Японии торги не проводятся в связи с праздником День Конституции. На данный момент южнокорейский KOSPI растет на 0,13%, Hang Seng прибавляет 0,69%, Shanghai Composite «в плюсе» на 1,82%.
Новости дня
Alcoa потратит $275 млн на расширение мощностей
Alcoa Inc. сообщила в четверг о планах потратить 275 млн долларов на расширение мощностей по производству листового алюминия для автомобилей и грузовиков. За последние три года это уже второй для Alcoa случай расширения мощностей, ориентированных на автопромышленность. Американский алюминиевый гигант стремится извлечь выгоду из отрасли, которая, по его мнению, будет генерировать все больше спроса на алюминий. Строительство на заводе Alcoa в Теннеси начнется в этом месяце и завершится к середине 2015 года.В сентябре 2011 года Alcoa объявила о расширении мощностей на заводе в Айове стоимостью 300 млн долларов. Стоимость этих двух проектов вместе взятых более чем в три раза превышает прибыль Alcoa за 2012 год, подчеркивая то значение, которое придает производитель алюминия автомобильному сектору.В среду Alcoa сообщила о намерении сократить до 11% мощностей по выплавке алюминия, пытаясь справиться с давлением от снижения цен. Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов упали более чем на треть с 2011 года на фоне переизбытка мощностей в мировой индустрии.В ответ на это Alcoa уменьшает производство базового алюминия, сокращает расходы и фокусируется на более дорогостоящих продуктах для автомобильной, аэрокосмической и других отраслей. Глава Alcoa отметил, что, по его ожиданиям, продажи листового алюминия для автопромышленности вырастут в четыре раза к 2015 году и в десять раз к 2025 году по мере того, как автопроизводители будут все активнее использовать алюминий вместо стали. В прошлом месяце компания заявила, что ожидает доход от продажи листового алюминия для автопромышленности на уровне 580 млн долл в 2015 году против 160 млн долларов в прошлом году.Дополнительные мощности на заводе в Теннеси уже покрыты долгосрочными соглашениями о продажах, указала компания. Благодаря этому проекту, в рамках которого часть мощностей по производству банок будет конвертирована для производства листового алюминия, на заводе будет создано 200 постоянных рабочих мест.
Panasonic продала часть долей в компаниях
Компания Panasonic Corp. продала часть долей в таких компаниях, как Toyota Motor Corp., на сумму около 100 млрд иен за финансовый год, окончившийся 31 марта, и использовала полученные средства для выплаты процентного долга, сообщила Nikkei в четверг в утреннем издании. Panasonic имеет соглашения о перекрестном участии в акционерном капитале с рядом компаний, в том числе автопроизводителями и поставщиками запчастей и материалов.По состоянию на конец марта 2012 года электронный гигант владел акциями 228 компаний, включая 27,39 млн бумаг Toyota, или 0,8% всех обращающихся акций, около 11,27 млн акций компании Honda Motor Co., или 0,6% от общего количества, а также примерно 3,12 млн бумаг TDK Corp., или 2,4%. Части долей в нескольких десятках компаний, включая эти три, были, судя по всему, проданы в 2012 финансовом году.Ралли фондового рынка, возможно, побудило Panasonic продать свои доли. К примеру, акции Toyota выросли в цене более чем на 30% за год, истекший в марте.Ожидается, что Panasonic зафиксировала прибыль на уровне 30 млрд иен от продажи акций за 2012 финансовый год. Компания рассмотрит возможность дальнейшего сокращения долей через переговоры с партнерами по перекрестному участию в акционерном капитале.Panasonic пытается улучшить свои финансы с помощью реструктуризации активов, на что указывает продажа в марте здания в Сиодоме, районе Токио.
Nissan понизил цены на 18 автомобилей в США
Японский автоконцерн Nissan понизил цены на 18 моделей автомобилей в США пытаясь выдержать конкуренцию со стороны американских производителей и других автомобилестроителей из Японии. Стоимость автомобилей Nissan в США понизилась от 2,7% (580 долларов) на самый продаваемый автомобиль средних размеров Altima до 10,7%, или 4,4 тыс. долларов на большой внедорожник Armada.Также американские потребители могут купить дешевле небольшой кроссовер Nissan Juke, компактную модель Sentra, кроссовер средних размеров Murano, небольшой кроссовер Rogue, а также модель Maxima. Чтобы отчасти компенсировать снижение цен на 18 своих автомобилей Nissan планирует сократить льготы и другие скидки, отметил в разговоре с журналистами Иосиф Муньос, старший вице-президент по продажам Nissan в странах Америки.
Скачать PDF282,31Kb
Контент, размещенный на данной странице официального сайта Казкоммерц Секьюритиз (далее «Компания»), носит исключительно информационный характер и не является предложением по покупке, либо продаже ценных бумаг, а также не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, а также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами фондового рынка, совершенных на основании данных, содержащейся на данной странице. Компания не берет на себя обязательства корректировать данные в связи с утратой актуальности. Все данные взяты из открытых источников.