Ежедневный обзор
Внешний фон позитивный
16.05.2013
Внешний фон позитивный
Внешний фон для начала торгов на казахстанском рынке в четверг позитивный. Мировые рынки продолжают обновлять исторические максимумы.
Сегодня внешний фон по торгам на казахстанской фондовой бирже позитивный. Ведущие мировые индексы продолжают обновлять свои исторические максимумы. Инвесторы даже в плохих данных видят позитив, о чем говорит вчерашний рост несмотря на не самую лучшую статистику. Однако, текущий рост потихоньку подходит к своему завершению. Рынки в ближайшее время достигнут своих пиков, от которых, вероятно, последует падение. К примеру, по индексу S&P 500 мы видим уровень в районе 1700 пунктов, дойдя до которого рынок начнет коррекцию.
Рынок KASE
По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 15 мая 2013 года значение Индекса KASE выросло на 6,58 пункта (0,66 %) с 1 002,39 до 1 008,97. Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 1 005,27. В ходе торгов максимальное значение индекса составило 1 009,31, минимальное – 1 004,50. Вчера казахстанские инвесторы вели себя настолько вяло, что даже не отреагировали на отчетность АО «РД «КазМунайГаз» за первый квартал, которая оказалась неожиданно негативной. Компания показала чистый убыток в 660 млн тенге против 75,218 млрд тенге прибыли годом ранее. На Лондонской фондовой бирже цена на GDR KMG упала на 4,15%. Акции Кселл продолжают показывать уверенный рост, продолжая оставаться привлекательным для инвестирования инструментом. По ENRC инвесторы продолжают ждать окончательного решения А.Машкевича, которое должно прозвучать сегодня – завтра.
Международные рынки
Фондовые рынки США и Европы в среду завершили торговую сессию ростом несмотря на слабые макроданные. Статистическое агентство Eurostat сообщило, что экономика еврозоны, по предварительной оценке, уменьшилась в I квартале текущего года на 1% в годовом исчислении и на 0,2% — в квартальном при прогнозе снижения на 0,9% и 0,1% соответственно. Также, по итогам I квартала ВВП Германии уменьшился на 0,2% в годовом выражении, хотя эксперты ожидали увеличения на 0,2%. ВВП Италии за январь — март, по предварительной оценке, упал на 2,3% в годовом выражении и на 0,5% — в квартальном. Предполагалось снижение на 2,2% и 0,4% соответственно. ФРС в среду сообщила о падении объема промышленного производства в США в апреле на 0,5%, в то время как аналитики ожидали снижения на 0,2%. Участники торгов также обратили внимание на данные по ценам производителей в США, которые в апреле уменьшились по сравнению с мартом самыми быстрыми темпами за последние три года (на 0,7%) при прогнозе уменьшения на 0,6%. Слабые данные укрепили надежды инвесторов на продолжение программ стимулирования со стороны регуляторов. Поддержку индексам оказали также корпоративные новости. В частности, акции Tui AG подорожали на 4% после повышения компанией своего прогноза на финансовый год. Котировки бумаг Easyjet взлетели на 8% после сообщения о сокращении убытка в 1-м полугодии. Акции Renault подорожали на 4,5% вместе с бумагами остальных европейских автопроизводителей вроде Peugeot и Fiat. Акции Renault в последнее время выигрывают благодаря сильным результатам Nissan. По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,40% и составил 15275,69 пунктов, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,26% и составил 3471,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 «в плюсе» на 0,51% и составил 1658,78 пунктов. Индекс FTSE 100 вырос на 7,49 пунктов или 0,11% и составил 6693,55 пунктов, DAX увеличился на 23,31 пунктов или 0,28% и составил 8362,42 пунктов, CAC40 поднялся на 16,17 пунктов или 0,41% и составил 3982,23 пунктов.
Сырьевые рынки
Цена на нефть в среду снизилась после публикации макроэкономической статистики в США и данных Минэнерго по запасам сырья в стране. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil упала на 0,37 доллара — до 102,23 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 1,29 доллара — до 92,92 доллара за баррель. Так, за неделю, завершившуюся 10 мая, показатель снизился на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,2% — до 394,9 миллиона баррелей. При этом общие запасы бензина увеличились на 2,6 миллиона баррелей, или на 1,2%, и составили 217,7 миллиона баррелей.
Азия
Азиатские рынки акций в четверг преимущественно растут вслед за США. Из внутренних новостей региона следует отметить, что прямые иностранные инвестиции в Китай в апреле выросли меньше ожидаемого - рост составил 0,4%, в то время как аналитики ожидали роста на 6,2% к уровню прошлого года. В марте рост к прошлому году был на 5,7% Nikkei 225 падает на 1,03%, южнокорейский KOSPI растет на 0,95%, Hang Seng прибавляет 0,36%, Shanghai Composite «в плюсе» на 0,99%.
Новости дня
Rio Tinto готова продать алмазный бизнес по частям
Компания Rio Tinto PLC согласна продать свой алмазный бизнес по частям, а не целиком, если этого захотят инвесторы, сообщил в интервью топ-менеджер компании. "Все зависит от того, как вы определяете выгоду", - отметил Алан Дэвис, гендиректор Rio Tinto Diamond and Minerals, пояснив, что именно максимизация выгоды для акционеров является главной заботой компании, а не форма заключаемых сделок. Он не уточнил, сколько, по мнению компании, стоит алмазный бизнес. Англо-австралийская горнодобывающая компания уже больше года безуспешно пытается продать алмазный бизнес, в рамках своей стратегии по избавлению от менее важных операций. Rio Tinto намерена сосредоточиться на своих традиционно сильных сегментах коксующегося угля и железной руды. Подразделение, которое, по оценкам аналитиков, стоит 2,4 млрд долларов, включает в себя алмазные проекты в Австралии, Канаде и Зимбабве. Признав, что условия в алмазной отрасли в настоящий момент являются благоприятными, учитывая рост цен на драгоценные камни на фоне падения производства и усиление спроса в Китае и Индии, Дэвис заявил, что Rio тем не менее не изменила своих планов по продаже подразделения: это решение является логичным в контексте общего портфеля активов компании.
Total покупает сеть заправочных станций Shell в Египте
Французская нефтяная компания Total SA в среду подтвердила покупку сети розничной торговли топливом Royal Dutch Shell PLC в Египте в рамках стратегии по усилению дистрибьютерских позиций в стране и регионе. "Через это приобретение мы вновь подтверждаем намерения развиваться в сфере розничного бизнеса в Африке и на Ближнем Востоке", - заявил представитель Total. Представитель отказался раскрыть какие-либо детали по поводу цены сделки. Total уже владеет 70 заправочными станциями в Египте, которые представляют 4% доли на рынке, и компания купит еще 85 станций у Shell и станет четвертым по величине ритейлером топлива в Египте, удвоив рыночную долю, сообщил нефтегазовый гигант. Французская компания усиливает позиции в качестве крупнейшего ритейлера топлива в Африке, добавил представитель Total. Операции автозаправочных станций ослабились в Западной Европе на фоне снижения потребления топлива из-за затянувшегося экономического кризиса. Кроме того, появились бюджетные ритейлеры, вынудив некоторые крупные компании пересмотреть стратегию переработки и маркетинга и переориентировать деятельность на разведку и добычу нефти. Перспективы розничного сектора намного радужней на развивающихся рынках, где спрос на бензин и моторное топливо растет более быстрыми темпами. "Эта продажа согласуется со стратегией компании по концентрации усилий в сфере переработки и маркетинга на меньшем количестве активов и рынков", - заявила Shell. Компания привела в качестве примера продажу некоторых НПЗ в Великобритании и Германии, а также бизнесов переработки и маркетинга в Финляндии и Швеции. Total, участвующая в крупных проектах по разведке новых нефтегазовых запасов, тем не менее вновь заявила о важности операций по переработке и сбыту в рамках своей бизнес-модели, несмотря на простой некоторых НПЗ в Европе.
США сокращает выпуск Treasuries
Федеральное правительство США в пятницу временно приостановит продажу долговых бумаг государства и местных органов управления, чтобы избежать превышения потолка госдолга. Это первый шаг, но определенно будут и другие, цель у них в любом случае одна - поддерживать работу правительства, до тех пор, пока конгресс не поднимет планку заимствований страны. Напомним, ранее в этом году конгресс временно приостановил потолок госдолга, чтобы власти могли сосредоточиться на других вопросах бюджета. Правда, временная отмена лимита госдолга заканчивается в эти выходные, поэтому казначейство вынуждено предпринять определенные меры, что позволит правительству функционировать еще несколько месяцев. Дефицит предложения облигаций вызовет дополнительный спрос на эти бумаги, а значит, поддержит курс доллара, который и без того в последнее время является фаворитом на валютном рынке.
Скачать PDF284,64Kb
Контент, размещенный на данной странице официального сайта Казкоммерц Секьюритиз (далее «Компания»), носит исключительно информационный характер и не является предложением по покупке, либо продаже ценных бумаг, а также не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, а также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами фондового рынка, совершенных на основании данных, содержащейся на данной странице. Компания не берет на себя обязательства корректировать данные в связи с утратой актуальности. Все данные взяты из открытых источников.
