Көп жылдық табысты тәжірибе жұмысының нәтижесінде кәсіби және клиентке бағытталған тәсілімен, Казком Секьюритиз инвестициялық банк беделіне ие болды, клиенттермен қойылған мақсаттарын ең тиімді шешімдерін ұсынуға қабілетті және Қазақстанда инвестициялық банкинг даму бойынша жаңа өсім құралдарын іздеуге тырысады.
Біз жеркілікті және шетелдік нарықтарда үздік қаржыландыру құралдарын таңдаймыз. Қаржыландыру оңтайлы құрылымның және инвесторлық базаны қамтамасыз ету үшін жоғары деңгейлі тәжірибе мен тығыз ынтымақтастық мүмкіндік береді.
Сіздің бизнесіңіз өсіп және оның мәртебесін арттыру үшін жағдайларын жасаймыз,кәсіпорынның отайландыру,қайта құрылымдау және қалпына келтіру үшін шешімдерін ұсынамыз, Қазақстанға шетелдік тікелей және қоржынды инвестицияларын тартуын жүзеге асырамыз.
Казком секьюритиз ірі ұлттық компаниялармен және холдингтермен,жетекші банктермен,жекеше бизнес өкілдерімен мықты серіктес қарым-қатынаста. жоғары сенімділігін бізге қр қаржы министрлігі және ақ «Самұрық-Қазына» көрсетті.
Сельское хозяйство
Размещение
RUR 8 000 000 0000Со-андеррайтер
Сельское хозяйство
Организация и размещение
KZT 28 730 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Размещение
KZT 11 400 000 000Единственный андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 130 000 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Коммерческий банк
Размещение
KZT 5 200 000 000Единственный андеррайтер
Коммерческий банк
Размещение
KZT 16 049 200 000Единственный андеррайтер
Энергетика
Организация и размещение
KZT 21 736 200 000Финансовый консультант и андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Размещение
KZT 10 900 000 000Единственный андеррайтер
МФО
Размещение
KZT 20 000 000 000Единственный андеррайтер
МФО
Размещение
KZT 90 000 000 000Единственный андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 77 700 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 15 000 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 100 000 000 000Совместный ведущий менеджер и букраннер
Энергетика
Организация и размещение
KZT 27 999 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 76 508 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
МФО
Организация и размещение
KZT 35 000 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Сельское хозяйство
Организация и размещение
KZT 22 940 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 70 000 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 212 500 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Государственные финансы
Организация и размещение
USD 4 000 000 000Совместный ведущий менеджер
Квазигосударственный сектор
Организация и размещение
KZT 210 200 000 000Финансовый консультант и андеррайтер
Толық ақпаратты мамандардан алуға болады
+7 727 244 65 05
+7 727 244 65 05
Бағалы қағаздар нарығында облигацияларды орналастыру-компаниямен қосымша қаржы қаражаттарын алу тәсілдерінің ең танымалы және тиімді болып табылады.
Кез келген динамикалық компанияға бизнестің табысты даму үшін қосымша қаржыландыруын тартуға керек өндірістің кеңейту, жабдықтарды сатып алу, айналым қаражатын толтыру үшін және басқа мақсаттар бойынша. Банктік несиелері қолжетімді емес, жиі қымбат шығады.
- Эмитент облигациялық қарыз бойынша төлемдерін өзі анықтайды;
- Облигациялардың айналымының мерзімі соңында негізгі қарызды жабу;
- Айналымның мерзімі эмитентпен дербес анықталады қаржы кеңесші ретінде Halyk Global Markets берілген ұсыным есебімен;
- Облигацияларды қамтамасыз/кепілзатсыз шығару мүмкіндігі;
- Қор биржаның ресми тізіліміне бағалы қағаздары қосылған эмитенттер үшін облигацияларды шығару процедурасы оңайлатылған.
Акциялары орналастырылған компаниялар, сондай-ақ сол рәсіміміен орындауға болады SPO (Secondary Public Offering), соның кезінде компанияның акционерлері болған оларға иеленген акцияларды шексіз санды тұлғаларға сатуға болады.
Орналастырудан түсімдері өз акцияларының қосымша эмиссиясын жасаумен компанияның өзі немесе акционерлер қабылдайды, егер өз бөліктерін өткізу кезінде.
- Тиімді шарттар негізінде қаражатты тарту мүмкіндігі;
- Компанияның және оның сауда белгісінің танымалығын көтеру;
- Компанияның құнын барынша жақсарту;
- Несие беруші мен серіктес жағынан сенім деңгейін көтеру;
- Компанияның нарықты бағалауы бары;
- Ашықтықты көтеру
Негізгіні есепке алып, Halyk Global Markets өз жұмысында орналастыру рәсімін аяқталу қортындысы бойынша үнемі барынша көп пайдасы іске назар аударады және эмитент үшін IPO/SPO қатысты кемшіліктердің әсерін төмендету бойынша, барлық процеске қатысушылардың жұмыстарын оңтайландыру жолымен.
Компаниямен маңызды шешім қабылдау үшін негізгі деңгейді жүзеге асыру бойынша, сондай-ақ келесі деңгейлерде мәміле жасауға компанияны алып жүруі, Halyk Global Markets серіктесті ұсынады, соның шегі аясында біздің компания сіздің компанияңыздың ағымдағы жағдайын бағалауын өткізуге мүмкіндігі бар, маңызды жағдайлардың тиімді шешім нұсқауларын дайындайды, сондай-ақ негізгі мақсаттарды орындаумен сіздің компанияңыз үшін акционерлік капиталды тарту жасау процесін қадағалау.
Шығындарды оңтайландыру жолымен пайданы арттыру мақсатында, сондай-ақ кәсіпорындардың тиімділігін және өнімділігін арттыру.
Halyk Global Markets акцияларды сатып алу-сату және бизнестің қайта құрылымдау мәмілері ұйымдастыру және орындау бойынша тәжірибесі бар, сіздің компанияңыздың M&A мәмілері бойынша қолайлы құрылымын дайындау үшін кеңесші ретінде шығуға мүмкін.
Рейтинг инвестициялық тәуекелді бағалу үшін бағдар болып табылады.Иветорлардың енгізілген капиталдары бойынша пайыздық төлемдерін уақытылы алуына, сондай-ақ өтеу мерзімінде негізгі қарыз сомасын алуына кепіл болады.
- Бизнес-бағдарының және Сіздің ұйымыңыздың несие сапасының тәуелсіз бағалауын қабылдауға
- Корпоративтік облигациялар орналастыру айтарлықтай артықшылығы бар және сіздің несие берушілерімен келіссөздер ұстанымын нығайтуға көмектеседі
- Сіздің компанияның тартымдылығын арттыру және несиелер кіру мүмкіндігінен кеңейту
- Сіздің компаниңыздың ашықтығын көтеру, бұл инвесторлық базаның кеңейтуіне әкелуі мүмкін
- Іскерлік келіссөздер барысында ықтимал кем коммерциялық ақпаратты аз көлемінде ашып көрсетуге
- Сіздің компанияңыздың тартымды несие тарихын жасау
- Рейтингтік агенттіктермен ынтымақтастық таңдау және ұйымдастыру бойынша жәрдемдесу;
- Рейтингке әсер ететін ықтимал теріс факторларын анықтау бойынша жәрдемдесу
- Таңдалған рейтингтік агенттігімен жұмыс диалог құруды және ұйымдастыруды жәрдемдесу
- Несие рейтингті ұзақ мерзімді қолдау бойынша іс-шараларын жоспарлау
- Рейтингті агенттігінің аналитикаларымен компанияның менеджметін кездесуін ұйымдастыру бойынша жәрдемдесу
- Рейтингті агенттігімен ұзақ мерзімді қарым-қатынас стратегиясын дайындау бойынша жәрдемдесу
- Рейтингтік агенттіктердің әдістемелері бойынша түсіндірмелер мен анықтамаларын ұсынуға, несие бағалау бойынша қолданылатын
Шетелдік инвестициялар еліміздің жеке кәсіпкерлік үшін дамуына және тұрақтылығына қолайлы әсер етеді. Инвестициялар маңызды және стратегиялық жобаларын жүзеге асыру үшін тартулы мүмкін, бірлесіп кәсіпорнын жасау және қарыз капитал нарықты.
Шетелдік инвесторлар жаңа табыс бойынша қызығушылықтары бар, Қазақстанның ішкі кең нарық, табиғи байлықтар, кәсіби және арзан жұмыс күші, аймақтардың белсенді өсу және даму негізінде қамтамасыз етулі болу мүмкін. Бірақ өкінішке орай орташа және ірі компаниялары шетелдік инвесторларға қолжетімділіксіз.
Halyk Global Markets жалпы стратегия аясында жайғастыру бойынша жергілікті өкіл ретінде шетелдік инвестиция қорларына және бутиктеріне қуанышты,шетелдік компания және қазақстандық компания арасында делдал ретінде шығулы мүмкін, қосымша қаржыландыруда мұқтаж болған.