Благодаря обширному и успешному многолетнему опыту работы в сочетании с профессионализмом и клиентоориентированным подходом, Казком Секьюритиз имеет репутацию инвестиционного банка, способного предложить наиболее эффективные решения в реализации поставленных клиентами задач и постоянно стремится искать новые точки роста в развитии инвестиционного банкинга в Казахстане.
Мы подберем наилучшие инструменты фондирования на локальном и зарубежных рынках. Богатый опыт и тесное сотрудничество позволят обеспечить оптимальную структуру финансирования и качественную инвесторскую базу
Мы создаем условия для роста вашего бизнеса и повышения его статусности, предлагаем решения по оптимизации, реорганизации и оздоровлению предприятий, осуществляем привлечение зарубежных прямых и портфельных инвестиций в Казахстан.
Казком Секьюритиз имеет крепкие парнерские отношения с крупнейшими национальными компаниями и холдингами, ведущими банками, ведущими представителями частного бизнеса. Высокое доверие нам оказали Министерство финансов РК и ФНБ "Самрук-Казына
Квази-государственный сектор
76 508 000 000 т5 выпусков облигацийФинансовый консультант и андеррайтер
Энергетика
28 000 000 000 т5-летние облигацииФинансовый консультант и андеррайтер
Международный институт развития
40 000 000 000 т2 выпуска 3-летних облигацийФинансовый консультант и андеррайтер
Сельское хозяйство
32 900 000 000 т9,5-летние облигацииФинансовый консультант и андеррайтер
Квази-государственный сектор
6 500 000 000 т3-летние облигацииФинансовый консультант и андеррайтер
Грузовые перевозки
1 200 000 000 т 6-месячные облигацииФинансовый консультант и андеррайтер
Квази-государственный сектор
212 500 000 000 т5 выпусков облигацийФинансовый консультант и андеррайтер
Сельское хозяйство
120 000 000 000 т4 выпуска облигацийФинансовый консультант и андеррайтер
Квази-государственный сектор
324 000 000 000 т8 выпусков облигацийФинансовый консультант и андеррайтер
Сельское хозяйство
130 000 000 000 т2 выпуска 10-летних облигацийФинансовый консультант и андеррайтер
Государственные финансы
$ 4 000 000 000 10-летние и 30-летние суверенные еврооблигацииСовместный ведущий менеджер
Сельское хозяйство
130 000 000 000 t2 выпуска 10-летних облигацийФинансовый консультант и андеррайтер
Нефтегазовая отрасль
$ 1 500 000 00010,5-летние и 30-летние облигацииКазахстанский ведущий менеджер и букраннер
Финансовый сектор
20 000 000 000 т Дебютный выпуск 5-летних еврооблигацийВедущий андеррайтер
Телекоммуникационный сектор
21 000 000 000 т5-летние облигацииФинансовый консультант и андеррайтер
Железнодорожные перевозки
$ 1 100 000 000Дебютный выпуск 30-летних еврооблигацийКазахстанский менеджер
Услуги по транспортировке нефти
27 886 080 275 тПубличное размещение акций в рамках реализации программы «Народное ipo»Финансовый консультант
Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов
вн. 58051
вн. 58025
вн. 58012
Размещение облигаций на рынке ценных бумаг — это один из наиболее популярных и эффективных способов получения компанией дополнительные финансовых средств.
Любой динамичной компании для успешного развития бизнеса необходимо привлечение дополнительного финансирования для расширения производства, закупа оборудования, пополнения оборотных средств и многих других целей. Кредиты банков при этом не всегда доступны, а зачастую и дороги.
- Эмитент сам определяет периодичность выплаты вознаграждения по облигационному займу
- Погашение основного долга в конце срока обращения облигаций
- Срок обращения определяется эмитентом самостоятельно с учетом рекомендаций Казком Секьюритиз в качестве финансового консультанта
- Возможность выпуска облигаций без обеспечения/залога
- Упрощенная процедура выпуска облигаций для эмитентов, чьи ценные бумаги уже включены в официальный список фондовой биржи
Компании, чьи акции уже размещены, также могут провести аналогичную процедуру - SPO (Secondary Public Offering), в ходе которой уже существующие акционеры компании могут продать принадлежащие им акции неограниченному кругу лиц.
Поступления от размещения получают либо сама компания, осуществляя дополнительную эмиссию своих акций, либо акционеры, в случае реализации ими своих долей.
- Возможность привлечения денег на более выгодных условиях
- Повышение узнаваемости компании и ее бренда
- Максимизация стоимости компании
- Повышение степени доверия со стороны кредиторов и партнеров
- Наличие рыночной оценки компании
- Повышение прозрачности
Учитывая это, в своей работе Казком Секьюритиз всегда делает акцент на максимальную реализацию преимуществ по итогам завершения процесса размещения и на снижение для эмитента влияния недостатков, присущих IPO/ SPO, путем оптимизации работ всех участников процесса
Для принятия компанией взвешенного решения об осуществлении данного шага, а также сопровождения компании на следующих этапах реализации сделки, Казком Секьюритиз предлагает сотрудничество, в рамках которого наша компания может провести оценку текущего состояния вашей компании, подготовить заключение об оптимальных вариантах решения возможных проблем, а также осуществлять контроль над всем процессом реализации процесса привлечения акционерного капитала для вашей компании с исполнением основных задач.
C целью увеличения прибыли за счет оптимизации затрат, а также увеличения эффективности и продуктивности предприятия
Казком Секьюритиз, обладая обширным опытом по организации и исполнению сделок купли-продажи акций и реструктуризации бизнеса, может выступить в качестве консультанта вашей компании для разработки оптимальной структуры M&A сделки
Рейтинг является ориентиром для оценки инвестиционного риска. Он характеризует возможность того, что инвесторы полностью и вовремя получат платежи процентов на вложенный капитал, а также основную сумму долга с наступлением срока погашения
- Получить независимую оценку бизнес-профиля и кредитного качества Вашей организации
- Иметь существенное преимущество при размещении корпоративных облигаций и поможет усилить переговорную позицию с Вашими кредиторами
- Повысить привлекательность Вашей компании и расширить Ваши возможности доступа к заемным средствам
- Повысить прозрачность Вашей компании, что может привести к расширению инвесторской базы
- Раскрывать потенциально меньше коммерческой информации в процессе ведения деловых переговоров
- Создать привлекательную кредитную историю Вашей компании
- Помощь в выборе и организацию сотрудничества с рейтинговым агентством
- Помощь в определении потенциально негативных факторов, способных оказать влияние на рейтинг
- Содействие и организацию построения рабочего диалога с выбранным рейтинговым агентством
- Формирование плана мероприятий по долгосрочной поддержке кредитного рейтинга
- Помощь при организации встреч менеджмента компании с аналитиками рейтингового агентства
- Содействие в разработке долгосрочной стратегии взаимодействия с рейтинговым агентством
- Предоставление пояснений и комментариев к методологиям рейтинговых агентств, применяемым при кредитном анализе компании
Иностранные инвестиции благоприятно воздействуют на развитие и укрепление частного предпринимательства в стране. Инвестиции могут быть привлечены для реализации серьезных стратегических проектов, создания совместных предприятий и рынка ссудного капитала
Иностранные инвесторы заинтересованы в новых источниках доходов, которые могут быть обеспечены за счет обширного внутреннего рынка Казахстана, природных богатств, квалифицированной и недорогой рабочей силы, активного роста и развития регионов. Но, к сожалению, большинство средних и даже крупных компаний не имеют доступ к иностранному капиталу.
Казком Секьюритиз в рамках общей стратегии по позиционированию в качестве локального представителя ряда иностранных инвестиционных фондов и бутиков может выступить в качестве посредника между иностранными инвесторами и казахстанскими компаниями, нуждающимися в дополнительном финансировании.