АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 14 февраля 6,0 млрд тенге, разместив 10-летние облигации KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) с доходностью к погашению 10,50 % годовых.
/KASE, 14.02.18/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333; основная площадка KASE, категория "облигации",
KZIKb27; 1 тенге; 30,0 млрд тенге; 15.12.17 – 15.12.27; полугодовой купон
10,50 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная
Компания" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты
специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных): 7 / 7
Объем активных заявок*, млн тенге: 10 103,4
Спрос к предложению, %: 168,4
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 99,9705
– максимальная 99,9900
– средневзвешенная 99,9765
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4968
– максимальная 10,5000
– средневзвешенная 10,4990
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 20,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 41,3 %,
на долю прочих юридических лиц пришлось 38,6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 900 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 999 788 666,7
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых
удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
Цена отсечения, % от номинальной стоимости: 99,9705
Чистая цена по удовлетворенным 99,9705
заявкам, % от номинальной стоимости:
Доходность к погашению для покупателя, % годовых: 10,5000
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки
по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены. При этом 35,0 % облигаций по объему привлечения было выкуплено
другими институциональными инвесторами, 65,0 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------
Дата торгов: 14.02.18
Срок до погашения: 9,8 лет (3 541 день)
Объявленный объем размещения 5 900,0
по номиналу, млн тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 14.02.18, 14:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
по времени приема
встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц Секьюритиз"
(дочерняя организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
--------------------------------------------------------