АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 24 августа 5,4 млрд тенге, разместив 10-летние облигации KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) с доходностью к погашению 9,65 % годовых.
/KASE, 24.08.18/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи
(KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y10F013 (основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb27; 1 тенге; 30,0 млрд тенге; 15.12.17 – 15.12.27; полугодовой купон 10,50 % годовых; 30/360)АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 7 / 5
Объем активных заявок*, млн тенге: 5 499,0
Спрос к предложению, %: 102,8
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 100,5559
– максимальная 105,1155
– средневзвешенная 104,8753 / 104,9922
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,6500
– максимальная 10,4000
– средневзвешенная 9,6879 / 9,6694
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю брокеров-дилеров пришлось 1,9 %, на долю физических лиц – 0,7 %, на долю прочих юридических лиц пришлось 97,4 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 356 400 000,0
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых
удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
Цена отсечения, % от номинальной стоимости: 105,1155
Чистая цена по удовлетворенным 105,1155
заявкам, % от номинальной стоимости:
Доходность к погашению для покупателя, % годовых: 9,6500
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки
по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены. При этом 100,0 % облигаций по объему привлечения было выкуплено
прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------
Дата торгов: 24.08.18
Срок до погашения: 9,3 лет (3 351 день)
Объявленный объем размещения 5 000,0
по номиналу, млн тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 24.08.18, 14:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
по времени приема
встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц Секьюритиз"
(дочерняя организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
--------------------------------------------------------