АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы, в заголовке и далее – АО "Казкоммерц Секьюритиз"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE информационное сообщение следующего содержания:
начало цитаты
НЕ ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ КОСВЕННО,
В ЦЕЛОМ ИЛИ ЧАСТЯМИ, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КРОМЕ КАК ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ QIB, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ QP (КАК ЭТИ АББРЕВИАТУРЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ НИЖЕ), В КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ.
РОУДШОУ ДЛЯ ВЫПУСКА ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ТЕНГЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ БАНКА РАЗВИТИЯ
КАЗАХСТАНА
АО "Банк Развития Казахстана" ("БРК"), национальный институт развития
Республики Казахстан, 100% принадлежащий государству, с рейтингами Baa3
(Moody’s), BBB- (Fitch) и BB+ (S&P) (прогноз "Стабильный" по всем рейтингам),
уполномочил АО "Казкоммерц Секьюритиз", MUFG, SG CIB и VTB Capital в качестве
Совместных Букраннеров организовать серию встреч с инвесторами в Европе
и США, начиная с 20 апреля 2018 года. В зависимости от рыночных условий,
по результатам встреч, может последовать новый выпуск старших необеспеченных
Еврооблигаций, деноминированных в тенге, все платежи по которым будут
осуществляться в долларах США, с ожидаемым сроком обращения до 5-ти лет,
размещаемых в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A)/Положением S
("Regulation S"). Стабилизация согласно FCA/ICMA.
В соответствии с Директивой 2014/65/ЕС "О рынках финансовых инструментов"
(MiFID II), целевой аудиторией провайдеров инвестиционных услуг являются
исключительно правомочные деловые партнеры и профессиональные клиенты
(все каналы продаж). В силу того, что ценные бумаги, указанные в настоящем
релизе, не предназначены для непрофессиональных инвесторов в Европейской
Экономической Зоне, Основной информационный документ в значении Регламента
ЕС "О Комплексных инвестиционных и страховых продуктах для
непрофессиональных инвесторов" не был подготовлен и не будет доступен.
График казахстанского роудшоу:
Пт, 20 апрАлматы (в формате групповой встречи)
График международного роудшоу:
Пт, 20 апрЛондон
Пн, 23 апрНью Йорк
Вт, 24 апрБостон
Проведение презентации для потенциальных казахстанских инвесторов
в г. Алматы состоится 20 апреля 2018 года в 15:00 алматинского времени
в здании АО "Казахстанская фондовая биржа" по адресу: ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК "Almaty Towers", 1 этаж.
По всем вопросам, а также для регистрации на участие в презентации
в г. Алматы, просим обращаться к следующим представителям АО "Казкоммерц
Секьюритиз":
Индира Алькенова, тел. +7 (727) 244 65 05 (вн. 2 либо 58025), e-mail:
Наина Романова, тел. +7 (727) 244 65 05 (вн.58012), e-mail:
Тимур Салимов, тел. +7 (727) 244 65 05, e-mail: [email protected]
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
АМЕРИКИ, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ; ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРОДАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
АМЕРИКИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩЕГО ОТ РЕГИСТРАЦИИ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО В АКТЕ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК,
И ПРАВИЛАХ И РЕГУЛЯЦИЯХ К НЕМУ. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НАМЕРЕНИЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ ЛЮБУЮ
ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ПРОВОДИТЬ ПУБЛИЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ
ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ПОЛАГАЯСЬ НА ПРАВИЛО
144А АКТА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
"КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIB), КАК ЭТОТ ТЕРМИН
ОПРЕДЕЛЕН В ДАННОМ ПРАВИЛЕ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ («QP»), КАК ЭТОТ ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕН В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) АКТА
США ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ 1940 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, И БУДУТ
ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ТОЛЬКО ТЕМ
ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ ИЗ США В СООТВЕТСТВИИ С РЕГУЛЯЦИЕЙ S АКТА
США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК.
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ЗАПРОС СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ; И НИКАКАЯ
ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ ЗДЕСЬ, НЕ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ,
В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗАПРОС ИЛИ ПРОДАЖА БУДЕТ НЕЗАКОННОЙ, ДО
РЕГИСТРАЦИИ, ПРИМЕНИМОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ЗАКОНАМ О ЦЕННЫХ БУМАГ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГИХ СВЕДЕНИЙ, О КОТОРЫХ ЗДЕСЬ
СООБЩАЕТСЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ; И ЛИЦАМ, К КОТОРЫМ
ПОПАЛО НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКИЕ ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, СЛЕДУЕТ УЗНАТЬ
И СОБЛЮДАТЬ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ЛЮБОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ
ЮРИСДИКЦИИ.
ПОЛУЧАТЕЛЯМ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕВАЮТСЯ ПОКУПАТЬ ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ В БУДУЩЕМ, НАПОМИНАЕМ, ЧТО ЛЮБАЯ ТАКАЯ ПОКУПКА ИЛИ ПОДПИСКА ДОЛЖНА
БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ
ФИНАЛЬНОМ БАЗОВОМ ПРОСПЕКТЕ И ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА, ОПУБЛИКОВАННЫХ В СВЯЗИ
С ЛЮБЫМИ ТАКИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО СДЕЛАНО ИЛИ
ОДОБРЕНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗДЕЛА 21 АКТА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ
И РЫНКАХ 2000 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, ("FSMA") (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО).
ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ И НЕ ДОЛЖНО ПЕРЕДАВАТЬСЯ ШИРОКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ В СОЕДИНЕННОМ
КОРОЛЕВСТВЕ КРОМЕ КАК В ТЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОГДА РАЗДЕЛ 21 FSMA
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.
ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ ТЕХ И НАПРАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ТЕМ
(I) ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ИЛИ (II)
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД СТАТЬЮ 19(5) АКТА О ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА ПРИКАЗА 2005 ГОДА (О ФИНАНСОВОМ ПРОДВИЖЕНИИ)
("ПРИКАЗ"), ИЛИ (III) КОМПАНИЯМ С ВЫСОКОЙ СТОИМОСТЬЮ И ДРУГИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ
ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД СТАТЬЮ 49(2) ОТ (А)
ДО (D) ПРИКАЗА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ СОВМЕСТНО
ИМЕНУЮТСЯ КАК "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). НИ ОДНО ЛИЦО, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЛИ ПОЛАГАЯСЬ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ЛИЦ И БУДЕТ ВОЗМОЖНОЙ ТОЛЬКО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ.
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ
НАПРАВЛЕНО ТОЛЬКО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ"
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 2(1)(E) ДИРЕКТИВЫ 2003/71/ EC ("ДИРЕКТИВА
О ПРОСПЕКТЕ") ("КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ"). ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
РЕКЛАМОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНИМЫХ МЕР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТЕ.
РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТМЕНЕН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ. СХОДНЫЕ РЕЙТИНГИ У РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
ЭМИТЕНТОВ И У РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТОЖЕ.
ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНО БЫТЬ АНАЛИЗИРОВАНО НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБЫХ
ДРУГИХ РЕЙТИНГОВ.