История и Проекты

На протяжении всей истории казахстанского фондового рынка Казкоммерц Секьюритиз оставалась лидером рынка, проследовав весь ее путь со всеми взлетами и падениями. Но оптимизм и положительная динамика роста и развития экономики, а также рост благосостояния населения делает фондовый рынок Казахстана на ближайшее будущее привлекательным для инвестирования.

Основные вехи развития компании:

• 30 октября 1997 г. — выделение из ЗАО «Global Kazkommerts Securities» и государственная регистрация Открытого Акционерного Общества «Казкоммерц Секьюритиз» — первой инвестиционной компании в Республике Казахстан.

• 06 ноября 1997 г. — Казкоммерц Секьюритиз одним из первых в Республики Казахстан после принятия Закона о рынке ценных бумаг получил лицензию на занятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

• 15 июля 1997 г. — Лид-менеджер частного размещения первой в Казахстане программы Американских и Глобальных депозитарных расписок для Казкоммерцбанка среди институциональных инвесторов в США и Европы на сумму 50 млн. долларов США.

• 1997 г. — Авторитетное международное финансовое издание Euromoney и Central European называет Казкоммерц Секьюритиз Лучшей инвестиционной компанией в Центральной Азии.

• 1998 г. — Авторитетное международное финансовое издание Euromoney и Central European называет Казкоммерц Секьюритиз Лучшей инвестиционной компанией в Республике Казахстан.

• 1998 г. — Авторитетное международное финансовое издание Global Investor называет Казкоммерц Секьюритиз Лучшей аналитической командой и Лучшей инвестиционной командой в Республике Казахстан.

• 08 мая 1998 г. — Со-менеджер выпуска дебютных Еврооблигаций Казкоммерцбанка на сумму 100 млн. долларов США.

• 1998 год — финансовый консультант приобретения 40% пакета акций Казахтелекома у корпорации DAEWOO (Корея) и частное размещение 10% акций Казахтелекома среди внутренних и международных институциональных инвесторов. Общий объем сделки составил более 100 миллионов долларов США и стал крупнейшей сделкой с акциями казахстанских эмитентов на вторичном рынке.

• Апрель 1998 год — финансовый консультант Казахтелекома в процессе продажи стратегическому инвестору, компании Turkcell, 51% акций в ТОО «GSM Казахстан» (торговая марка K-Cell), являющейся первой компанией мобильной связи системы GSM. Сумма сделки составила свыше 60 миллионов долларов США.

• 13 мая 1999 г. — организация выпуска на вторичном рынке американских и глобальных депозитарных расписок Казахтелеком по правилам 144A и Regulation S.

• 1999 г. — Авторитетное международное финансовое издание Euromoney называет Казкоммерц Секьюритиз Лучшей инвестиционной компанией в Республике Казахстан.

• Декабрь 2001 — Размещение первого выпуска облигаций ОАО «Казахтелеком» на внутреннем рынке Казахстана. Объём выпуска составил 25 миллионов долларов США.

• Декабрь 2001 — Обмен более 2/3 от объема выпуска именных привилегированных акций «Казахтелеком» на его именные купонные облигации первой эмиссии на сумму 17,732 млн. доллара США.

• 2003 г. — Контракт с Chaparral Resources Inc., США — одним крупнейших частных разработчиков нефтяных месторождений в Центральной Азии, об оказании комплексных услуг финансового консалтинга и инвестиционного банкинга.

• Ноябрь 2004 г. — Лид-менеджер поглощения Казкоммерцбанком 49% доли в Group 4 Securitas Kazakhstan.

• Ноябрь 2006 г. — Совместный глобальный координатор и со-андеррайтер публичного размещения ГДР Казкоммерцбанка на сумму 864 млн. долларов США.

• Март 2007 г. — Cbonds Awards: 1-ое место в номинации «Внутренний рынок облигаций (по объемам андеррайтинга облигаций казахстанских эмитентов в 2006 г.)».

• Март 2007 г. — Cbonds Awards: 3-е место в номинации «Самый быстроразвивающийся инвестиционный банк Казахстана в 2006 г.»

• Июль 2010 г. – АО «Карповский Северный» (организация поиска, разведки, добычи, переработки, реализации углеводородного сырья) – включение простых акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по третьей категории Сектора «Акции» в количестве 10 000 000 штук (в данное время указанные акции исключены из официального списка по инициативе эмитента).

• Августа 2010 г. – Финансовый консультант и андеррайтер публичного размещения простых акций АО «Баян Сулу» на Казахстанской Фондовой Бирже на сумму 2,7 млрд. тенге.

• Декабрь 2010 г. – АО "Caspian Beverage Holding" (производство и реализация пива и безалкогольных напитков) перевод купонных облигаций в Сектор "долговые ценные бумаги" категории "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой (наивысшая категория)" официального списка Биржи.

• Апрель – декабрь 2011 года – Финансовый консультант, участник консорциума консультантов по разработке Программы "Народное IPO" по заказу Правительства РК и АО "ФНБ "Самрук-Казына" совместно с международными финансовыми консультантами Citi, UBS AG, PriceWaterhouseCoopers и казахстанским инвестиционным банком Visor Capitаl.

• Август 2011 г. – АО «Сырымбет» (разведка и оценка комплексных руд с оловом, танталом, ниобием и другими ценными сопутствующими элементами и минералами Сырымбетского рудного поля) – включение простых акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по третьей категории Сектора «Акции» в количестве 100 000 штук.

• Май 2011 года – Локальный ведущий менеджер выпуска еврооблигаций АО "Казкоммерцбанк" на сумму 300 миллионов долларов США, совместно с UBS AG, JP Morgan Securities.

• Июль 2012 года – Лид-организатор на локальном рынке выпуска еврооблигаций компании "Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.", совместно с Barclays, HSBC Bank plc, VSB Partners/ Ashurst, White & Case LLP, Deloitte на сумму 800 млн. долларов США.

• Октябрь 2012 года – Финансовый консультант по включению простых акций АО "Грантум НПФ" в официальный список Казахстанской фондовой биржи.

• Ноябрь 2012 года – Лид-организатор на локальном рынке выпуска еврооблигаций компании "Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.", совместно с Barclays, HSBC Bank plc, JP Morgan Securities, VSB Partners/ Ashurst, White & Case LLP, Deloitte на сумму 300 млн. долларов США.

• Ноябрь 2012 года – Финансовый консультант локального выпуска облигаций АО "Самрук-Энерго" на сумму 3 млрд. тенге в целях последующего размещения еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США, совместная работа с RBS, Sberbank, Troika Dialog.

• Декабрь 2012 год – Локальный финансовый консультант по выводу на фондовый рынок РК акций АО "КазТрансОйл" в рамках реализации Программы "Народное IPO" на сумму 27,8 млрд. тенге.