АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы, в заголовке и далее – АО "Казкоммерц Секьюритиз"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE уведомление следующего содержания:
начало цитаты
Настоящим АО "Казкоммерц Секьюритиз" сообщает о начале приема заявок
от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном
размещении Еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент),
выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного
государства (далее – Еврооблигации).
Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка"
на KASE.
Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему
"Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций
на территории иностранного государства, на тех же условиях определения
цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих
соответствующим рынкам ценных бумаг.
Совместные Букраннеры: АО "Казкоммерц Секьюритиз", MUFG, SG CIB
и VTB Capital.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
---------------------------- ---------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана"
Ожидаемые рейтинги: Moody’s: Baa3 / Fitch: BBB-
Рейтинги Эмитента: Moody’s: Baa3 / S&P: BB+ / Fitch: BBB-
(все прогнозы стабильные)
Старшинство: Старший необеспеченный долг
Формат: Правило 144А ("Rule 144A") и Положение S
("Regulation S")
Срок обращения: 5 лет
Объем выпуска: до 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге
Валюта размещения: KZT (Казахстанский тенге)
Валюта расчетов: USD (все платежи осуществляются в USD,
включая расчет, процентные платежи
и финальную выплату)
Процентная ставка: Фиксированная полугодовая, 30/360
Изначальный ценовой
диапазон: в районе середины 9%
Дата расчетов: 4 мая 2018
Дата погашения выпуска: 4 мая 2023
Номинальная стоимость одной 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге или
ценной бумаги выпуска: больший номинал кратный 250 000 (двести
пятьдесят тысяч) тенге
Юридическое право/Листинг: Английское право/АО "Казахстанская
фондовая биржа" и London Stock Exchange
Организаторы: Kazkommerts Securities, MUFG, SG CIB (B&D),
VTB Capital
Расчетный обменный курс: USD/KZT 326.28 (для целей расчета),
как установлено Национальным Банком
Казахстана на 26 апреля 2018
Время размещения: Книга заявок открыта, закрытие сделки
ожидается сегодня
Дополнительно: Просьба ставить заявки в KZT
--------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
--------------------------------------------------------------------------
День приема заявок 26 апреля 2018 года
Время начала приема заявок: 14:00 по алматинскому времени
Индикативное время окончания 18:00 по алматинскому времени
приема заявок:
Ожидаемая дата определения 26 апреля 2018 года (по времени Лондона)
цены и объема удовлетворения
заявок инвесторов:
Дата расчетов: 4 мая 2018 года
Дата определения 26 апреля (по времени Лондона)
удовлетворенных заявок:
Индикативная доходность при Определяется по результатам сбора заявок
размещении инвесторов.
Ориентир индикативной доходности
к погашению – в районе середины 9%
годовых.
Цена заявки: В качестве цены в заявке указывается
доходность к погашению, выраженная
в процентах годовых. В случае рыночных
заявок, в качестве цены указывается
"доходность по рынку".
Стабилизация согласно FCA/ICMA.
------------------------------------------------------------------------
Условия проведения расчетов Еврооблигаций:
Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие
у него денег в оплату приобретаемых им Еврооблигаций на действующем
брокерском счете в АО "Казкоммерц Секьюритиз" либо наличие у него
действующих торговых линий с одним из перечисленных ниже контрагентов:
- MUFG Securities EMEA plc
- Societe Generale Corporate & Investment Banking
- VTB Capital Plc
и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае
удовлетворения заявки покупателя.
В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность
за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку
на покупку.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям АО "Казкоммерц Секьюритиз":
Индира Алькенова, тел. +7 (727) 244 65 05 (вн. 2 либо 58025), e-mail:
Наина Романова, тел. +7 (727) 244 65 05 (вн.58012), e-mail:
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ КОСВЕННО,
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. ДАННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ; ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРОДАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩЕГО ОТ РЕГИСТРАЦИИ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО В АКТЕ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК,
И ПРАВИЛАХ И РЕГУЛЯЦИЯХ К НЕМУ. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НАМЕРЕНИЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ
ЛЮБУЮ ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ПРОВОДИТЬ
ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ,
И ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
АМЕРИКИ, ПОЛАГАЯСЬ НА ПРАВИЛО 144А АКТА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА,
С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ
ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIB), КАК ЭТОТ ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕН В ДАННОМ ПРАВИЛЕ, КОТОРЫЕ
ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ ("QP"), КАК ЭТОТ ТЕРМИН
ОПРЕДЕЛЕН В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) АКТА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ 1940
ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, И БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ТОЛЬКО ТЕМ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ
ИЗ США В СООТВЕТСТВИИ С РЕГУЛЯЦИЕЙ S АКТА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА,
С УЧЕТОМ ПОПРАВОК.
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ЗАПРОС СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ; И НИКАКАЯ
ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ ЗДЕСЬ, НЕ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В ЛЮБОЙ
ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗАПРОС ИЛИ ПРОДАЖА БУДЕТ
НЕЗАКОННОЙ, ДО РЕГИСТРАЦИИ, ПРИМЕНИМОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ
ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЗАКОНАМ О ЦЕННЫХ БУМАГ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГИХ СВЕДЕНИЙ,
О КОТОРЫХ ЗДЕСЬ СООБЩАЕТСЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ;
И ЛИЦАМ, К КОТОРЫМ ПОПАЛО НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКИЕ ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ,
СЛЕДУЕТ УЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ЛЮБОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ
ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
ПОЛУЧАТЕЛЯМ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕВАЮТСЯ ПОКУПАТЬ ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ В БУДУЩЕМ, НАПОМИНАЕМ, ЧТО ЛЮБАЯ ТАКАЯ ПОКУПКА ИЛИ ПОДПИСКА ДОЛЖНА БЫТЬ
ОСУЩЕСТВЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ
ФИНАЛЬНОМ БАЗОВОМ ПРОСПЕКТЕ И ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА, ОПУБЛИКОВАННЫХ В СВЯЗИ
С ЛЮБЫМИ ТАКИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО СДЕЛАНО
ИЛИ ОДОБРЕНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗДЕЛА 21 АКТА О ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, ("FSMA") (СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО). ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ И НЕ ДОЛЖНО
ПЕРЕДАВАТЬСЯ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ИЛИ
КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ КРОМЕ КАК В ТЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,
КОГДА РАЗДЕЛ 21 FSMA НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.
ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ ТЕХ И НАПРАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО
ТЕМ (I) ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ИЛИ (II)
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД СТАТЬЮ 19(5) АКТА
О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА ПРИКАЗА 2005 ГОДА
(О ФИНАНСОВОМ ПРОДВИЖЕНИИ) ("ПРИКАЗ"), ИЛИ (III) КОМПАНИЯМ
С ВЫСОКОЙ СТОИМОСТЬЮ И ДРУГИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ
ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД СТАТЬЮ 49(2)
ОТ (А) ДО (D) ПРИКАЗА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ
СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ КАК "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). НИ ОДНО ЛИЦО, КОТОРОЕ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ
ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПОЛАГАЯСЬ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ,
ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДЕТ ВОЗМОЖНОЙ ТОЛЬКО ДЛЯ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ.
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ
НАПРАВЛЕНО ТОЛЬКО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ"
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 2(1)(E) ДИРЕКТИВЫ 2003/71/ EC ("ДИРЕКТИВА
О ПРОСПЕКТЕ") ("КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ"). ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
РЕКЛАМОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНИМЫХ МЕР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТЕ.
РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТМЕНЕН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ. СХОДНЫЕ РЕЙТИНГИ У РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
ЭМИТЕНТОВ И У РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО
И ТОЖЕ. ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНО БЫТЬ АНАЛИЗИРОВАНО НЕЗАВИСИМО
ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ РЕЙТИНГОВ.