Казкоммерц Секьюритиз на правах эксклюзивного андеррайтера проводит подписку среди неограниченного круга лиц на второй выпуск купонных облигаций Акционерного общества «АЗИЯ АВТО» на сумму 3 000 000 000 тенге.
АО «АЗИЯ АВТО» - это первое и крупнейшее в стране автосборочное производство в Республике Казахстан по производству автомобилей «Нива» и «Škoda». На заводе установлено оборудование финской Компании VALMET AUTOMOTIVE, позволяющее выпускать автомобили с высоким качеством сборки. Концепция автозавода предусматривает возможность производства 4 моделей любых автомобилей общим объемом производства до 45 000 автомобилей в год. На данный момент на заводе осуществляется сборка автомобилей марки ВАЗ 2121 (Нива) и Skoda Octavia, Superb. К середине 2007 г. планируется наладить сборку а/м ВАЗ 21099, а также а/м Chevrolet (на текущий момент идут переговоры с General Motors касательно сборки а/м Lacetti, Epica, Captiva).
Стабильность и надежность «АЗИЯ АВТО» позволили ему стать не только производителем, но и официальным импортером автомобилей марки «Škoda» в Казахстане. На сегодняшний день «АЗИЯ АВТО» уже имеет крупнейшую в стране сеть салонов во всех крупных городах Казахстана (более 15-ти точек продаж), обеспечивает постоянную наполненность складов автомобилями различных комплектаций, оперативность поставок и качество обслуживания, что позволяет постоянно увеличивать объемы продаж автомобилей.
Использование денег от размещения облигаций:
Средства, полученные от выпуска облигаций, будут использованы на расширение производства на собственных производственных мощностях Компании, а также на рефинансирование долговых обязательств Компании.
Основные параметры 1-го выпуска
Объем выпуска: 1 000 000 000 тг.
Дата начала обращения (дата эмиссии) 1 выпуска: 07 января 2007 г.
Дата погашения 1 выпуска: 07 января 2010 г.
Купонная ставка на первый купонный период: 8,9%, в дальнейшем ставка вознаграждения по облигациям – плавающая, зависящая от уровня инфляции;
Маркет-мейкер АО "Казкоммерц Секьюритиз".
Проспект 1 го выпуска (рус).pdf
Основные параметры 2-го выпуска
Объем выпуска: 2 000 000 000 тг.
Дата начала обращения (дата эмиссии) 2 выпуска: 30 апреля 2007 г.
Дата погашения 2 выпуска: 30 апреля 2010 г.
Купонная ставка на первый купонный период: 8,3%, в дальнейшем ставка вознаграждения по облигациям – плавающая, зависящая от уровня инфляции;
Маркет-мейкер АО "Казкоммерц Секьюритиз".
Проспект 2-го выпуска (рус).doc
Обзор Азия Авто_2007.pdf
Обзор Азия Авто_01.04.08.pdf
