Ежедневный обзор
Внешний фон позитивный
17.05.2013
Внешний фон позитивный
Внешний фон для начала торгов на казахстанском рынке в пятницу умеренно негативный. Большинство мировые рынков закрылись в «красной» зоне.
Сегодня внешний фон по торгам на казахстанской фондовой бирже умеренно негативный. Вчера фондовые рынки США и Европы закрылись снижением ведущих индикаторов. Основным фоном для падения послужили негативные макро данные по США. Также инвесторов разочаровали заявления ФРС о том, что может замедлить темп своих стимулов уже этим летом. По словам Тима Келлехера аналитика из ASB, следующим ключевым событием будет выступление председателя ФРС Бена Бернанке на будущей неделе, анализируя которое инвесторы будут искать сигналы о том, когда ФРС может начать сворачивать программу количественного смягчения. Любые такие намеки окажут давление на инвесторов.
Рынок KASE
По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 мая 2013 года значение Индекса KASE снизилось на 10,06 пункта (1,00 %) с 1 008,97 до 998,91. Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 1 008,97. В ходе торгов максимальное значение индекса составило 1 009,65, минимальное – 998,57. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса, 16 мая снизился относительно предыдущего торгового дня в тенговом эквиваленте на 30,6 % и составил 41,2 млн тенге (272,6 тыс. USD).
Международные рынки
Фондовые торги в США в четверг завершились снижением основных фондовых индексов (фондовый индекс S&P500 после четырех рекордных дней) на фоне разочаровывающих экономически данных и после того, как ФРС заявила, что может замедлить темп своих стимулов уже этим летом. Акции Wal-Mart Stores Inc. потеряли 1,7% после того, как прогноз по прибыли на второй квартала оказался слабее ожиданий, что связывается с замедлением экономики США и повышением налогов для потребителей. Акции компаний PulteGroup Inc. и D.R. Horton Inc. подешевели на 2,3% на фоне падения начала строительства в апреле. На 13% взлетели в цене акции Cisco Systems Inc. - этому помог более сильный, чем ожидалось, отчет по прибыли за 3 квартал. Около 6,4 млрд. акций торговалось в четверг на биржах США, что на 2% среднего 3-месячного значения. «Экономика США все еще показывает тусклый рост и восстановление далека от «самоподдерживающегося», поэтому фондовые рынки хотят увидеть направление от центральных банков", - сказала Чад Морганлендер, фондовый менеджер из Stifel Nicolaus & Co. снижение рынков усилилось после того, как глава ФРБ-Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что ФРС может пойти на сокращение своей программы стимулирования на фоне признаков улучшения экономики. По итогам торгов индекс Dow Jones industrial average снизился на 42,47 пунктов или 0,28% и составил 15233,22 пунктов, S&P 500 упал на 8,31 пунктов или 0,50% и составил 1650,47 пунктов, Nasdaq Composite уменьшился на 6,37 пунктов или 0,18% и составил 3465,24 пунктов. Фондовые торги в Европе 16 мая 2013г. завершились снижением большинства ведущих индексов на фоне затянувшейся рецессии в еврозоне и неблагоприятных макроэкономических новостей из США. Министерство труда обнародовало информацию по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за очередную отчетную неделю и о потребительских ценах в апреле. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 360 тыс., тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали рост до 330 тыс. Тем не менее некоторые аналитики ожидают, что рынок возобновит свое движение вверх. Крупные европейские банки отреагировали преимущественно повышением котировок. Акции британского Royal Bank of Scotland выросли на 3,84%, Lloyds Banking поднялись в цене на 2,59%, Barclays подорожали на 0,55%. Акции французского Societe Generale выросли на 0,54%, BNP Paribas подорожали на 0,22%, Credit Agricole - на 1,31%. Акции Commerzbank в минусе на 4,16%, Deustche Bank - на 0,76%. Цены на акции крупнейших европейских нефтедобытчиков менялись разнонаправлено. Акции BP PLC в минусе на 0,38%. Бумаги Total SA подешевели на 0,90%, Royal Dutch Shell поднялись на 1,87%. По итогам торгов индекс FTSE 100 припал на 5,75 пунктов или 0,09% и составил 6687,80 пунктов, DAX вырос на 7,45 пунктов или 0,09% и составил 8369,87 пунктов, CAC40 упал на 3,16 пунктов или 0,08% и составил 3979,07 пунктов.
Сырьевые рынки
Торги нефтяными контрактами в США в четверг завершились ростом котировок на ожиданиях, что центральные банки усилят стимулирование экономики после того, как в США вышли более худшие, чем ожидалось, данные по рынку труда и снизилась инфляция. В Нью-Йорке, по итогам торгов на NYMEX, цена на нефть выросла на 0,86 доллара до 95,16 доллара за баррель. Цена на нефть марки Brent на торгах в Лондоне выросла на 0,12 доллара до 103,80 доллара за баррель.
Азия
Азиатские рынки акций в пятницу продолжают расти. На данный момент Nikkei 225 «плюсе» на 0,28%, Hang Seng растет на 0,17%, KOSPI увеличился на 0,79%, Shanghai растет на 0,13%.
Новости дня
McLaren возвращается к сотрудничеству с Honda
Японский концерн Honda возвращается в “Формулу-1” и с 2015 г. будет поставлять двигатели для британской команды McLaren. Об этой сделке объявили руководитель McLaren Мартин Уитмарш и генеральный директор Honda Таканобу Ито на совместной пресс-конференции в Токио. Honda покинула "Формулу-1" в разгар кризиса 2008 г., испытывая серьезные финансовые трудности и стремясь сократить издержки по участию в "королевских гонках". Партнерство McLaren с немецким концерном Mercedez длится уже с 1995 г. Однако за это время "конюшня" McLaren-Mercedez смогла выиграть всего 1 Кубок конструкторов в 1998 г., пилоты команды выиграли 3 чемпионата (1998, 1999 и 2008 гг). При этом краткосрочное сотрудничество McLaren и Honda в период 1988–1992 гг. стало одним из самых плодотворных в истории "Формулы-1". McLaren-Honda завоевала 4 Кубка конструкторов, пилоты команды выиграли 4 чемпионата в личном зачете. Пик сотрудничества Mclaren F1 и Honda пришелся на 1988 г. Тогда легенды мирового автоспорта – Айртон Сенна и Ален Прост – вдвоем сумели выиграть для команды 15 из 16 Гран-при "Формулы-1". Этот рекорд до сих пор остается непревзойденным. В рамках сезонов 2002 и 2004 гг. пилоты Ferrari также сумели одержать 15 побед, но уже в 17 и 18 гонках соответственно. McLaren MP4-4 с двигателем Honda стал одним из самых успешных гоночных автомобилей за всю историю "Формулы-1".
"Газпром" может сократить инвестпрограмму на 30%
Инвестиционная программа "Газпрома" на 2014-2015 гг. может сократиться на 30%, заявил глава Минэкономразвития Андрей Белоусов. "Понижен прогноз инвестиций в основной капитал в среднем где-то на 0,6-0,7%. Снижение обусловлено двумя факторами: это пересмотр в конце прошлого года планов крупных компаний инфраструктурного сектора. В частности, корректировка инвестиционной программы "Газпрома" на 2014-2015 гг. составляет около 30%, почти на 10% сокращены инвестиционные планы компаний энергетики и нефтепроводного транспорта", - отметил Белоусов на заседании правительства. Инвестпрограмма "Газпрома" на 2013 г. составляет 705,41 млрд руб., что на 27,6% меньше, чем в 2012 г.
HSBC планирует продать private banking в Европе
Крупнейший банк Европы HSBC Holdings Plc планирует продать подразделение private banking в Европе, сохранив при этом бизнес частного банковского обслуживания в Азии. Подразделение будет продано в рамках проводящегося в настоящий момент пересмотра стратегии. Банк планирует продать private banking, скорее всего по частям. Ранее главный исполнительный директор HSBC Стюарт Гулливер заявил, что в течение текущего года он будет сфокусирован на расходах, и пообещал найти источник дополнительной экономии в $1 млрд ежегодно. Напомним, что в банке активно борются с кризисом. Так, Стюарт Гулливер с момента своего назначения в 2011 г. уже закрыл или продал 52 бизнес-единицы, что позволило сократить расходы на $4 млрд. Начиная с 2011 г. банк сократил общий штат сотрудников на 46 тыс. Так, в рамках анонсированной Стюартом Гулливером программы по сокращению издержек на $3 млрд HSBC планирует сократить 14 тыс. рабочих мест. Акции банка за последний год выросли на 28%, что является одним из лучших результатов среди европейского банковского сектора.
США введут запрет на продажу золота Ирану
Власти США планируют с 1 июля ввести запрет на продажу золота Ирану. Об этом сообщает Reuters. Сейчас администрация активно изучает данные о поставках золота Тегерану из-за рубежа. Запрет должен распространиться не только на государства, но и на частные компании. Среди стран, которые активно торгуют с Ираном золотом, представитель Министерства финансов Дэвид Коэн назвал Турцию. Тем самым США пытаются расширить торгово-экономические санкции против Ирана с целью вынудить Тегеран отказаться от ядерных разработок, которые, как предполагается, ведутся с целью создания атомной бомбы.
Скачать PDF290,44Kb
Контент, размещенный на данной странице официального сайта Казкоммерц Секьюритиз (далее «Компания»), носит исключительно информационный характер и не является предложением по покупке, либо продаже ценных бумаг, а также не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, а также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами фондового рынка, совершенных на основании данных, содержащейся на данной странице. Компания не берет на себя обязательства корректировать данные в связи с утратой актуальности. Все данные взяты из открытых источников.
